Chargé de clientèle banque, finance, assurance



Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Le chargé de clientèle banque, finance, assurance informe et conseille des particuliers et des entreprises en matière d’assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, ...). Il procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l’établissement et la réglementation de l’assurance. Il peut aussi réaliser le montage technique (projet de tarification, ...) et administratif des contrats.
Il assure également le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers de son établissement, auprès d’une clientèle de particuliers, de professionnels et d’entreprises, selon la réglementation bancaire. Il peut réaliser des analyses de marché d’entreprises. Il peut accorder ou refuser des demandes de prêts.
Il gère un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d’un directeur d’agence. Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d’analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle et évolue vers des fonctions d’encadrement.

Description, programmation

Techniques bancaires : marché des particuliersTechniques bancaires : marché des professionnelsTechniques de l’assuranceFinancement et FiscalitéGestion des ressources humainesGestion financièreTechniques de venteDroitAnglais des affaires

Validation et sanction

Chargé de clientèle banque, finance, assurance

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Métiers visés

M1704 : Management relation clientèle

C1401 : Gestion en banque et assurance


Durée, rythme, financement

Durée 638 heures en centre, 280 heures en entreprise
Durée indicative : 0

Modalités de l'alternance -

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Niveau d'entrée niveau III (BTS, DUT)

Conditions spécifiques et prérequis Titulaire d'un bac +2 ou d'un bac et 5 ans d'expériences professionnelles dans le tertiaire

Modalités d'accès

Accessible en contrat de professionalisation

Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés

CPNEFP de l'enseignement privé hors contrat
Code CPF 185893 - Validité du 13/09/2016 au 30/06/2019


Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 21/09/2016

Adresse d'inscription
21 R ETIENNE BOBO 66000 Perpignan

Lieu de formation


Organisme de formation responsable