Chargé de clientèle banque, finance, assurance



Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Le chargé de clientèle banque, finance, assurance informe et conseille des particuliers et des entreprises en matière d’assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, ...). Il procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l’établissement et la réglementation de l’assurance. Il peut aussi réaliser le montage technique (projet de tarification, ...) et administratif des contrats.
Il assure également le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers de son établissement, auprès d’une clientèle de particuliers, de professionnels et d’entreprises, selon la réglementation bancaire. Il peut réaliser des analyses de marché d’entreprises. Il peut accorder ou refuser des demandes de prêts.
Il gère un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d’un directeur d’agence. Grâce à ses aptitudes de raisonnement et d’analyse, il suggère des améliorations dans le processus de relation avec la clientèle et évolue vers des fonctions d’encadrement.

Description, programmation

Le Bachelor Banque-Finance-Assurance permet à son titulaire d’occuper les fonctions de conseiller financier ou de chargé de clientèle auprès de particuliers ou de professionnels au sein d’établissements financiers ou d’assurance.

Validation et sanction

Diplôme

Type de formation

Professionnalisation

Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Métiers visés

C1102 : Conseil clientèle en assurances

C1104 : Direction d'exploitation en assurances

C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier

C1206 : Gestion de clientèle bancaire

C1207 : Management en exploitation bancaire


Durée, rythme, financement

Modalités de l'alternance -

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Niveau d'entrée information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis -

Inscription

Contact renseignement Madame Virginie MOURET

Téléphone 04 94 46 53 24


Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés

CPNEFP de l'enseignement privé hors contrat
Code CPF 185893 - Validité du 13/09/2016 au 30/06/2019


Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 01/09/2016

Adresse d'inscription
415 avenue des Chabauds 13320 Bouc-Bel-Air

Lieu de formation


Organisme de formation responsable