Chargée de Clientèle Assurance et Banque



Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Être capable de :
Conseiller, Informer
Souscrire, Développer
Gérer, Fidéliser
Rendre compte de son activité

Description, programmation

Contrat ou Période de professionnalisation de 14 mois (655 heures en centre de formation)
Module 1 : l’approche commerciale
Module 2 : les assurances
Module 3 : la banque
Module 4 : la bancassurance
Module 5 : les aspects réglementaires, juridiques et fiscaux de l’assurance et de la banque
Module 6 : la gestion de patrimoine : l’offre d’assurance et de la banque, de l’épargne des particuliers, du livret A à l’assurance-vie
Module 7 : l’approche digitale de l’assurance et de la banque
Module 8 : le projet professionnel appliqué

Validation et sanction

La Validation s’effectue au Centre de Formation.
Le Titre Professionnel Chargée de Clientèle Assurance et Banque est délivré par notre partenaire l’ESA

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Métiers visés

C1104 : Direction d'exploitation en assurances

C1203 : Relation clients banque/finance


Durée, rythme, financement

Modalités de l'alternance En centre de formation;En alternance (Centre et Entreprise)

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Niveau d'entrée niveau III (BTS, DUT)

Conditions spécifiques et prérequis Bac + 2 validé Banque/Assurance Bac + 2 validé autres filières + Action Préparatoire obligatoire

Modalités d'accès

Accessible en contrat de professionalisation

Inscription

Contact renseignement Monique HOAREAU

Téléphone 02.62.88.74.11


Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés

COPANEF (Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation)
Code CPF 145181 - Validité du 01/01/2015 au 31/12/2017

CPNEFP des sociétés d'assurances
Code CPF 14822 - Validité du 23/12/2014 au 31/12/2020

CPNE de la branche mutualité
Code CPF 133939 - Validité du 31/03/2015 au 31/03/2018

CPNEFP de la branche courtage d'assurances et/ou de réassurances
Code CPF 178569 - Validité du 30/05/2016 au 30/06/2019

CPNEF des institutions de retraite complémentaire
Code CPF 155259 - Validité du 01/01/2015 au 30/06/2017


Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 01/09/2016

Adresse d'inscription
25 rue des Lauriers
Cité des Lauriers - Camélias 97400 Saint-Denis

Lieu de formation


Organisme de formation responsable