Diplôme européen d'études supérieures gestion du patrimoine, assurance, banque



Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Cette formation vise à former des spécialistes aptes à développer les meilleures stratégies de gestion de
patrimoine, stratégies apprises à partir d’une connaissance approfondie des principes financiers, juridiques
et fiscaux, et des techniques de vente. Point de convergence entre les 3 univers de la banque, de l’assurance et de l’immobilier, ce cursus est un parfait complément des BTS Banques et Assurances.

Qualités et aptitudes requises :
Rigueur et organisation, bon niveau de culture générale, discrétion et respect de la confidentialité, aisance avec l’outil informatique, aptitude relationnelles et diplomatie, curiosité et capacité à établir une veuille permanente, capacité d’écoute et d’analyse, respect du secret professionnel.

Description, programmation

Enseignements professionnels :
Cadre Communautaire / Transmission et valorisation
du patrimoine / Réglementation - consommateur
européen / Techniques commerciales / Police d’assurance
européenne / Négociation et ventes de produits
financiers / Conseil en patrimoine / Gestion d’un fichier
clients / Protection du patrimoine / Prospection

Compétences en entreprise :
Distinguer les contrats fondamentaux et en mesurer la pertinence
Prospecter, négocier, conseiller et vendre différents produits
Optimisation fiscale adaptée à chaque client
Analyser et établir un diagnostic patrimonial global

Validation et sanction

Diplôme

Type de formation

Préparation à la qualification

Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)


Durée, rythme, financement

Durée 550 heures en centre, 924 heures en entreprise

Modalités de l'alternance 2 jours de formation en centre, 3 jours en entreprise.

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Modalités de recrutement et d'admission 1. Etude du dossier 2. Concours et positionnement 3.Entretien de motivation

Niveau d'entrée information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis Bac +2, Diplôme de Niveau III

Modalités d'accès

Accessible en contrat de professionalisation

Inscription

Contact renseignement Madame Eléonore RIBALTCHENKO

Téléphone 04 93 54 18 13


Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 01/10/2017

Adresse d'inscription
15-17 rue de la Liberté 06000 Nice

Lieu de formation


Organisme de formation responsable