Expert en ingénierie patrimoniale

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie...)

• Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
  Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte
  sur livret...)

Description, programmation

BLOC 1 - Structuration, conformité et développement de l’activité de l’expert(e) en ingénierie patrimoniale
BLOC 2 - Recueil et analyse d’information dans le cadre d’un diagnostic patrimonial client
BLOC 3 - Analyse de l’impact de l’environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et préparation à la préconisation d’actions
BLOC 4 - Analyse de l’environnement juridique du patrimoine en droit privé de la famille
BLOC 5 - Analyse des fondamentaux des couvertures de retraite et de prévoyance
BLOC 6 - Analyse de l’environnement fiscal du patrimoine
BLOC 7 - Diagnostic et conseils en stratégie patrimoniale
BLOC 8 - Accompagnement de l’entrepreneur dans sa gestion patrimoniale
BLOC 9 - Accompagnement et suivi du client dans la mise en oeuvre de dons patrimoniales en fonction des évolutions environnementales ou contextuelles pouvant l’impacter tout au long de l’année
Anglais
Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF) et Certification Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGPC)
E-learning : IOBSP formation à la capacité professionnelle d’intermédiaire en Opération de Banque et de Services de Paiement
Logiciel E-Dixit : logiciel de gestion de patrimoine, développement de son portefeuille clients.

Validation et sanction

Bac + 5 et plus
Évaluation en contrôle continu sur les deux années, avec un minimum de 10/20 en première année et 12/20 en deuxième année
Évaluation des neufs blocs de compétences sous forme de cas pratiques ou études de cas (écrits et/ou oraux) avec un minimum de
12/20
Pour obtenir la certification « Expert en Ingénierie Patrimoniale », il faut avoir validé les neufs blocs de compétences, obtenu la certification
IOBSP et la capacité professionnelle en assurance, avoir une moyenne de 12/20 au contrôle continu de la deuxième année, obtenir une
note supérieure à 10/20 à la soutenance du cas de Gestion de Patrimoine et à la Thèse Professionnelle.

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau I (supérieur à la maîtrise)

Métiers visés

C1205 :

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Durée, rythme, financement

Durée 1050 heures en centre

Modalités de l'alternance 2 jours en centre / 3 jours en entreprise

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Modalités de recrutement et d'admission sur dossier - sur entretien - sur test

Niveau d'entrée niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Conditions spécifiques et prérequis Aucune

Inscription

Contact renseignement Ecole Supérieure des Services aux Entreprises

Téléphone 0231533030

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Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés

Code CPF 248077 - Validité du 02/01/2019 au 31/12/2115

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Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 11/10/2021

Adresse d'inscription
Ecole Supérieure des Services aux Entreprises
4 rue des Mouettes 14000 Caen

Lieu de formation

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Organisme de formation responsable