Licence pro mention assurance banque finance : chargé de clientèle - droit économie gestion mention assurance banque finance
Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance ;Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d’action ;Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi ) ;Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal ;Proposition de produits, de services et de solutions d’épargne en fonction de l’intérêt du client et des besoins identifiés ;Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d’un client ;Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant ;Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients ; Identification et maîtrise des risques opérationnels ;Traitement des réclamations ;Exploitation des documents de gestion de l’unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès) ;Restitution, à l’écrit ou à l’oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité) ;Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement ;Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l’économie ;Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif ;Répondre à la demande du client et susciter le besoin ;Répondre à la demande du client d’un établissement financier et susciter le besoin ;Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal ;Contribuer à l’atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures ;Identifier les risques en interprétant l’environnement économique, financier et réglementaire.
Validation et sanction
Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle
Type de formation
Certification
Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)
Métiers visés
Durée, rythme, financement
Modalités de l'alternance -
Conventionnement Non
Conditions d'accès
Niveau d'entrée sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis -
Modalités d'accès
Accessible en contrat d'apprentissage
Inscription
Contact renseignement Lycée polyvalent des Glières
Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés
Code CPF 284083 - Validité du 03/01/2019 au 31/12/2115
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Session débutant le : 01/09/2022
Adresse d'inscription
Lycée polyvalent des Glières
2 A avenue de Verdun 74107 Annemasse
Lieu de formation
Organisme de formation responsable
CFA des métiers de la finance et de la banque
Adresse
2 rue de la Fraternelle 69009 Lyon 9e
Site web
https://www.esbanque.fr/