Licence pro mention assurance banque finance : chargé de clientèle - droit économie gestion mention assurance banque finance

Partager sur :

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance ;Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d’action ;Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi ) ;Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal ;Proposition de produits, de services et de solutions d’épargne en fonction de l’intérêt du client et des besoins identifiés ;Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d’un client ;Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant ;Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients ; Identification et maîtrise des risques opérationnels ;Traitement des réclamations ;Exploitation des documents de gestion de l’unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès) ;Restitution, à l’écrit ou à l’oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité) ;Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement ;Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l’économie ;Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif ;Répondre à la demande du client et susciter le besoin ;Répondre à la demande du client d’un établissement financier et susciter le besoin ;Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal ;Contribuer à l’atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures ;Identifier les risques en interprétant l’environnement économique, financier et réglementaire.

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)