Licence professionnelle Assurance, banque, finance : Chargé de clientèle. Conseiller commercial clientèle particulier



Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Former les futur conseillers clientèle en charge des particuliers dans les entreprises bancaires. Cette activité professionnelle s’appuie à la fois sur des compétences dans le domaine des techniques bancaires et des techniques de vente.

Description, programmation

UE 1 - Environnement bancaire
Fiscalité, Environnement économique et juridique.
Informatique, Anglais bancaire et financier.
Mathématiques financières.
Communication.

UE 2 - Techniques bancaires
L’épargne bancaire et financière.
L’assurance-vie, l’assurance des personnes et des biens.
Les crédits (à la consommation et à l’habitat) et les risques.
La transmission du patrimoine.
Contrôle de techniques bancaires

UE3 - Techniques de vente
Technique d’entretien.
Séminaire de synthèse
Gestion du temps commercial et tableaux de bord commerciaux
Marketing bancaire
Relations interpersonnelles

UE 4 - Projet tutoré

UE 5 - Mémoire d’alternance

Validation et sanction

Titre ou diplôme homologué

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Métiers visés

C1201 : Accueil et services bancaires

C1203 : Relation clients banque/finance

C1206 : Gestion de clientèle bancaire


Durée, rythme, financement

Durée 600 heures en centre
Durée indicative : 600 Heures

Modalités de l'alternance La durée en entreprise est déterminée en fonction de l'entreprise d'accueil / 150h de projet tutoré

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Modalités de recrutement et d'admission Public dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, d'un CIF

Niveau d'entrée niveau III (BTS, DUT)

Conditions spécifiques et prérequis BTS Management des unités commerciales, négociation et relation client...) ; DUT (Gestion des Entreprises et des Administrations, Techniques de Commercialisation) ; L2 (AES, Droit, Sciences Economiques, Sciences Humaines et Sociales, STAPS...). Accès possible par VAPP ou VAE et aux adultes en reprise d'études

Modalités d'accès

Accessible en contrat de professionalisation

Inscription

Contact renseignement Sylvie RINEAU

Téléphone 05 55 43 43 95


Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés

CPNEFP de la branche Crédit Agricole
Code CPF 188065 - Validité du 23/11/2016 au 31/12/2018

CPNEFP de la branche des agents généraux d'assurance
Code CPF 207330 - Validité du 07/07/2017 au 31/08/2018

CPNE de la branche Caisse d'Epargne
Code CPF 182930 - Validité du 14/07/2016 au 01/02/2019

Liste à défaut de convention collective OPCALIA
Code CPF 189130 - Validité du 06/12/2016 au 31/12/2018

CPNE de la branche Banque Populaire
Code CPF 182187 - Validité du 02/07/2016 au 01/02/2019


Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 01/09/2017

Adresse d'inscription
IUT Limousin
Département Gestion des Entreprises et des Adminis
12 allée André Maurois 87000 Limoges

Lieu de formation


Organisme de formation responsable