Master mention gestion de patrimoine parcours gestion internationale de patrimoine (Apprentissage)

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Source : Carif Provence-Alpes-Côte d’Azur

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Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Compétences attestées :

Faire de la veille sur les évolutions de son environnement ou éco-système et anticiper les transformations et innovations possibles en matière patrimoniale afin d’accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
Piloter ou co-piloter la construction d’une vision stratégique, fixer des objectifs et donner du sens afin de définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
Fédérer et animer les acteurs internes et externes (gouvernance) dans un souci d’éthique afin de favoriser les transactions
Développer des politiques et pratiques afin d’établir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation et en connaissant les principaux types de produits financiers et immobiliers, les techniques d’optimisation suivantes : Structures de détention du patrimoine (relations patrimoniales du couple, choix d’une structure professionnel, formes particulières d’appropriation ) ; Flux financiers (flux actuels et différés, prévoyance et retraite ) ; Investissements (assurance vie et contrats de capitalisation, marchés, instruments et placements financiers, investissements immobiliers) ; Financements (différents types de prêts, montages à effet de levier, garanties ) ; Transmission à titre gratuit (principe et coût de la succession non préparée, différentes techniques de transmission, transmission de l’entreprise ) ; Revenus fiscaux (ISF, expatriation )
Appliquer et mettre en oeuvre des politiques et pratiques adaptées aux spécificités du client
Contrôler et mesurer la pertinence et la performance des outils afin d’identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions, de contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ) et d’optimiser le patrimoine en fonction des règles matrimoniales et successorales
Auditer, évaluer et analyser les risques associés aux décisions financières et d’investissement
Appliquer et respecter des règles et des normes afin de proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
Développer des process, des démarches Qualité, innovation etc. adapté au contexte bancaire et financier en général et de pouvoir diversifier les produits proposés aux

Description, programmation

UE 1 Ingénierie fiscale
UE 2 Droit comptable et financier
UE 3 Environnement bancaire 1
UE 4 Finance
UE 5 Option
UE 5-1 (option front Office) Analyse financière
UE 5-2 (option back Office) Back office
UE 6 Comptabilité avancée
UE 7 Environnement bancaire

Validation et sanction

Certification

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau I (supérieur à la maîtrise)