Chargé de Clientèle Assurance Banque (Contrat de professionnalisation ou Apprentissage possible)
Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Accueillir un prospect dans son agence souhaitant placer une épargne mensuelle
Conduire un entretien face à une demande de prêt immobilier pour l’acquisition d’une résidence principale
Conduire un entretien face à une demande de souscription d’un contrat d’assurance
contre le vol d’une résidence secondaire multirisque
Exposer les résultats de son activité et argumenter face au plan d’action et à ses objectifs
Rapporter son activité en utilisant le Système d’information en fonction de son obligation hebdomadaire et mensuelle et faire part des ses analyses personnelles et propositions de modification du plan d’action.
Cette dernière composante comme les précédentes, montre sa capacité à exercer la fonction de Chargé de clientèle
Assurance et Banque de façon autonome.
Description, programmation
Approche commerciale
Les assurances
La banque
Aspects réglementaires, juridiques et fiscaux de l’assurance et de la banque
GESTION DE PATRIMOINE : L’offre d’assurance et de la banque de l’épargne des particuliers : du livret A à l’Assurance vie
L’approche digitale de l’assurance et de la banque
Anglais
Niveau de sortie information non communiquée
Métiers visés
Durée, rythme, financement
Durée 651 heures en centre, 938 heures en entreprise
Modalités de l'alternance 1 semaine en cours / 2 semaines en entreprise
Conventionnement Non
Conditions d'accès
Modalités de recrutement et d'admission Issu idéalement d'un BTS Assurance, Banque ou Commerce Profil gestionnaire ou commercial
Niveau d'entrée niveau III (BTS, DUT)
Conditions spécifiques et prérequis * Avoir entre 16 et 29 ans révolus
Inscription
Contact renseignement Bénédicte CARRARO
Téléphone 0783362845
Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés
Code CPF 328829 - Validité du 11/03/2020 au 31/12/2115
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Session débutant le : 06/09/2021
Adresse d'inscription
27 RUE THALES
Imm le Vega 33700 Mérignac
Lieu de formation
Adresse :