Chargé(e) de clientèle assurance vie IAS Niv II

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Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

La formation a pour but de délivrer aux stagiaires un ensemble de connaissances générales, juridiques, fiscales et sociales et leur faire acquérir un socle de compétences générales liées à l’assurance toute branche qui leur permettront d’assurer dans le cadre de leur futur emploi :
. Un rôle de conseil et de préconisation
. Une gestion optimisée de la relation client
. Des études techniques, tarification permettant de proposer des offres complètes à une clientèle en agence ou bureau de production.

Description, programmation

Programme de formation conforme à l’arrêté du "18 juillet 2008 journal officiel de la république française

Phase 1 les savoirs générauX

1.1 La présentation du secteur de l’assurance
1.2 Les différentes catégories d’assurance
1.3 L’intermédiation en assurance
1.4 La relation avec le client
1.5 La lutte contre le blanchiment

Phase 2 les assurances de personnes : incapacité - invalidité - décès - dépendance - sante
2.1 L’assurance contre les risques corporels (incapacité-invalidité-décès)
2.2 La dépendance
2.3 L’assurance complémentaire santé

Phase 3 les assurances de personnes : assurances vie et capitalisation
3.1. La prise en compte des besoins
3.2. Les principales catégories de contrats
3.3 Les spécificités

Phase 4 actions commerciales
. Actions de phoning - Prise de Rendez Vous
. Techniques de prise de rendez-vous en agences et à l’extérieur
. Amélioration du taux de détention des clients
. Vente de produits d’assurance en agence et à l’extérieur

Phase 5 contrôle des compétences
. Sketchs et mise en situation diverse
. Questionnaire de contrôle & Remise Livret de Stage IAS NIVEAU II (Art R 514-3 du Code des Assurances) + en annexe le contrôle des compétences.

Validation et sanction

Livret de stage de niveau 2 et attestation d’acquisition des compétences (Articles R-512-11 du code des assurances)

Type de formation

Professionnalisation

Niveau de sortie niveau IV (BP, BT, baccalauréat professionnel ou technologique)