Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance



Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

  • Gérer les contrats, les prestations et les sinistres et prévenir les risques financiers et de conformité.
  • Développer son portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle.
  • Exploiter le système d’information, les outils numériques, les procédures et communiquer avec un dispositif digital.

Description, programmation

Activité construction et gestion de la relation clientèle :

  • Marketing stratégique,
  • Plan marketing digital,
  • Négociation,
  • Politique commerciale et relation clients,
  • Cadre juridique de l’entreprise,
  • Réglementation bancassurance,
  • Communication et relations professionnelles,
  • Pilotage de l’activité commerciale,
  • Business plan financier.

Activité préconisation produits et services bancaires :

  • Services bancaires,
  • Produits d’épargne,
  • Crédits à la personne,
  • Assurance des biens et des personnes,
  • Fiscalité du particulier,
  • Marchés et produits financiers,
  • Assurance de l’entrepreneur et de l’entreprise,
  • Gestion du patrimoine,
  • Défiscalisation et rentabilité de l’investissement immobilier.

Applications professionnelles :

  • Anglais,
  • Outils informatiques du manager,
  • Pratique professionnelle en entreprise,
  • Dossier professionnel.

Validation et sanction

Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance ;Attestation de suivi de présence

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Métiers visés

C1102 :

C1205 :

C1206 :

C1207 :


Durée, rythme, financement

Durée 567 heures en centre
Durée indicative : 333 jours

Modalités de l'alternance Cours du jour : 567 h

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Modalités de recrutement et d'admission Test;Entretien;Dossier

Niveau d'entrée niveau III (BTS, DUT)

Conditions spécifiques et prérequis Étudiants détenteurs d'un bac+2 validé ou de 120 crédits ECTS.

Inscription

Contact renseignement Mme Amélie CUQUEL


Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés


Code CPF 332629 - Validité du 24/04/2021 au 31/12/2115


Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 26/09/2022

Adresse d'inscription
38 Rue Anatole France 92300 Levallois-Perret

Lieu de formation


Organisme de formation responsable