Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

• Gérer les contrats, les prestations et les sinistres et prévenir les risques financiers et de conformité.
• Développer son portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle.
• Exploiter le système d’information, les outils numériques, les procédures et communiquer avec un dispositif digital.

Description, programmation

Activité construction et gestion de la relation clientèle :

• Marketing stratégique,
• Plan marketing digital,
• Négociation,
• Politique commerciale et relation clients,
• Cadre juridique de l’entreprise,
• Réglementation bancassurance,
• Communication et relations professionnelles,
• Pilotage de l’activité commerciale,
• Business plan financier.

Activité préconisation produits et services bancaires :

• Services bancaires,
• Produits d’épargne,
• Crédits à la personne,
• Assurance des biens et des personnes,
• Fiscalité du particulier,
• Marchés et produits financiers,
• Assurance de l’entrepreneur et de l’entreprise,
• Gestion du patrimoine,
• Défiscalisation et rentabilité de l’investissement immobilier.

Applications professionnelles :

• Anglais,
• Outils informatiques du manager,
• Pratique professionnelle en entreprise,
• Dossier professionnel.

Validation et sanction

Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance ;Attestation de suivi de présence

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Métiers visés

C1102 :

C1205 :

C1206 :

C1207 :

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Durée, rythme, financement

Durée 567 heures en centre
Durée indicative : 333 jours

Modalités de l'alternance Cours du jour : 567 h

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Modalités de recrutement et d'admission Test;Entretien;Dossier

Niveau d'entrée niveau III (BTS, DUT)

Conditions spécifiques et prérequis Étudiants détenteurs d'un bac+2 validé ou de 120 crédits ECTS.

Inscription

Contact renseignement M. Rodolphe GRAU

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Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés

Code CPF 332629 - Validité du 24/04/2021 au 31/12/2115

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Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 27/09/2021

Adresse d'inscription
3 Rue Vaudetard 92130 Issy-les-Moulineaux

Lieu de formation

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Organisme de formation responsable