Conseiller clientèle multicanal en banque et assurance

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Le/la conseiller(e) clientèle multicanal en banque et assurance mène une action de conseil à l’égard d’une clientèle de particuliers concernant les produits bancaires, financiers et d’assurance. Il s’adapte aux différentes situations de mise en œuvre de la relation clientèle : en agence, au téléphone, par internet, etc.
Il intègre dans sa pratique ces différents canaux de communication et utilise les nouveaux outils digitaux tant dans ses interactions avec les clients qu’à l’occasion de ses actions de gestion de dossiers.

Description, programmation

UE1 – Gestion de la relation client en contexte multicanal
• Environnement concurrentiel et stratégie marketing
• Marketing des services bancaires et assurances dont
multicanal
• Négociation-Vente dont challenge
• Communication digitale
• Prospection digitale
UE2 – Gestion de l’environnement réglementaire de la
relation client
• Reporting
• L’entreprise bancaire et son environnement
• La gestion du risque au niveau de l’établissement
• Risques opérationnels
• Risques de non-conformité
• Systèmes d’information
UE3 – Elaboration du conseil bancaire niveau 1
• Les produits d’épargne réglementés de base
• Approche du statut familial juridique et fiscal
• Risques clients opérationnels et risques procédures
multicanal
• Contexte économique (croissance) et monétaire (taux
d’intérêt BC) et politique (fiscalité des particuliers)
UE4 – Elaboration du conseil bancaire niveau 2
• Produits d’épargne réglementés et d’épargne
financière(Sicav, PEA, actions, obligations, produits dérivés, assurance vie)
• Question de caution
UE5 – Compréhension de la situation propre du client(hors
salarié)
• Analyse et lecture d’un compte d’entreprise
(compta-finance)
• Enjeux d’un produit en situation professionnelle complexe
(juridique, fiscalité, fiscalité succession, statut activité, risques associés)
• Analyse économique de marchés financiers
UE6 – Animation d’une équipe commerciale
• Animation des équipes commerciales
• Conduite de changements

• Accompagnement – Formation

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Métiers visés

C1102 :

C1203 :

C1206 :

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Durée, rythme, financement

Durée 533 heures en centre, 1290 heures en entreprise

Modalités de l'alternance Formation uniquement en alternance via un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Le contrat peut durer 12 mois et doit couvrir la durée de la formation

Conventionnement Oui

Conditions d'accès

Modalités de recrutement et d'admission Dossier d'admissibilité soumis à l'examen d'une commission d'admission suite à un entretien personnalisé et un test de culture générale.

Niveau d'entrée niveau III (BTS, DUT)

Conditions spécifiques et prérequis Diplôme ou titre RNCP de Niveau Bac+2 (Niv 5)

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Inscription

Contact renseignement Audrey SPINDLER

Téléphone 0389440055

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Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés

Code CPF 307473 - Validité du 08/03/2019 au 31/12/2115

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Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 09/09/2021

Adresse d'inscription
25 rue des Pays-Bas 68310 Wittelsheim

Modalité https://imt-formation.fr/nous-contacter/

Lieu de formation

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Organisme de formation responsable