Conseiller en gestion de patrimoine

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Source : Carif Oref Occitanie

Fiche originale

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Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable :- De connaître tous les mécanismes juridiques liés à la profession de gestionnaire de patrimoine.- De maîtriser des règles de gestion patrimoniale nécessaires à la réalisation d’un diagnostic patrimonial complet.

Description, programmation

Prospection commercialeCadre législatif et réglementaireMéthodologie Régimes matrimoniaux Modes d’acquisition du patrimoineTransmission : donation, succession Fiscalité des particuliers SociétésSCI Marchés financiersMarchés immobiliersClasses d’actifs Crédit immoblierConstruction d’allocations d’actifs Assurance vieÉpargne salarialeÉpargne sociétaire (FIP, Dutreil, …)Immobilier et investissements locatifsStratégies patrimonialesProjet tutoré 104h sur l’année

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Métiers visés

C1205 :

Durée, rythme, financement

Durée 500 heures en centre

Modalités de l'alternance -

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Niveau d'entrée niveau III (BTS, DUT)

Conditions spécifiques et prérequis Avoir au moins trois ans d'expérience dans la gestion de patrimoine ou l'immobilier, les assurances ou domaine bancaire OU suppléer à cette condition avec un Bac +2 dans un domaine juridique ou économique OU avoir suivi dans notre cursus de formation la Capacité en Investissement et Patrimoine.