Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Le titulaire de la certification est capable de :
- identifier le projet patrimonial à court, moyen et long terme et les préoccupations patrimoniales
- recueillir l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale
- déterminer le profil financier du client, appétence au risque et durée du placement « horizon temps »
- établir un bilan patrimonial
- construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client
Type de formation
Certification
Niveau de sortie niveau I (supérieur à la maîtrise)
Durée, rythme, financement
Durée 679 heures en centre, 2765 heures en entreprise
Modalités de l'alternance 2765h en entreprise 679h en centre
Conventionnement Non
Conditions d'accès
Niveau d'entrée niveau II (licence ou maîtrise universitaire)
Conditions spécifiques et prérequis -
Modalités d'accès
Accessible en contrat de professionalisation
Inscription
Contact renseignement Se renseigner aupres de l'organisme
Téléphone 02-41-43-38-22
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Session débutant le : 02/09/2021
Adresse d'inscription
Chemin du Bocage 49000 Angers
Lieu de formation
Adresse :