Conseiller patrimonial



Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Optimiser le portefeuille de clients patrimoniaux :

  • Caractériser et exploiter le portefeuille client d’une entreprise identifiée
  • Mettre en oeuvre des solutions de développement de la clientèle patrimoniale en utilisant des outils digitaux
  • Piloter un projet de développement de portefeuille clients en mobilisant des techniques appropriées
  • Suivre et mesurer l’efficacité d’un projet de développement de la clientèle patrimoniale, en respectant des contraintes préalablement définies.
  • Envisager la continuité du projet.
  • Intégrer le suivi de la relation client dans le projet, la fidélisation et la recommandationCaractériser un bilan patrimonial pour analyser la situation d’un client :
  • Interagir avec un client dans le cadre d’une analyse patrimoniale
  • Sélectionner les informations appropriées dans le cadre d’une analyse patrimoniale
  • Répondre aux attentes du client dans un contexte donné
  • Concevoir et rédiger un constat patrimonial de premier niveau en lien avec une situation donnéeElaborer une stratégie patrimoniale appropriée à la situation et aux attentes d’un client :
  • Exploiter le diagnostic patrimonial pour optimiser la relation client
  • Emettre des recommandations en lien avec l’épargne bancaire et financière dans le respect des règles en vigueur
  • Énoncer des préconisations en lien avec le patrimoine immobilier dans le respect des règles en vigueur
  • Formuler des recommandations liées à la prévoyance dans le respect des règles en vigueur
  • Formuler des recommandations liées à la préparation de la retraite dans le respect des règles en vigueur
  • Formuler des recommandations liées à l’optimisation fiscale dans le respect des règles en vigueur
  • Répondre aux problématiques des clients liées à la transmission de leur patrimoine privé et professionnel dans le respect des règles en vigueur

Validation et sanction

Conseiller patrimonial

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Métiers visés

C1203 :

C1205 :

C1206 :

C1401 :


Durée, rythme, financement

Modalités de l'alternance -

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Niveau d'entrée sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis -

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionalisation

Inscription

Contact renseignement Madame Alizée Carrel centre de formation


Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés


Code CPF 330140 - Validité du 31/07/2020 au 31/12/2115


Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 20/09/2021

Adresse d'inscription
Carrel centre de formation
119 rue Boileau 69006 Lyon 6e

Lieu de formation


Organisme de formation responsable