Expert(e) en ingénierie patrimoniale

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Former des spécialistes en Gestion de Patrimoine, aptes à appréhender les besoins de leurs clients et à élaborer puis à mettre en place les meilleurs stratégies de Gestion de Patrimoine, tant pour les particuliers que pour les professionnels (Chefs d’entreprise, professions libérales, commerçants, artisans).
Cette formation passe par la maîtrise des connaissances et des techniques comptables, financières, juridiques, de marketing et d’assurances, indispensables à la gestion de patrimoine des particuliers et des professionnels.

Description, programmation

Environnement réglementaire et déontologique,
Prospection et technique de commercialisation,
La gestion collective,
Les instruments financiers et les risques,
Les techniques de gestion de portefeuille,
Le droit privé,
Le droit spécial et le droit pénal des affaires, appliqués au métier d’EIP,
Le droit patrimonial et le droit de la famille,
Le droit au crédit et le droit lié au démarchage bancaire et financier,
Le droit immobilier,
Le droit des successions,
L’approche fiscale,
Les techniques quantitatives de gestion et analyse financière,
Big Expert,
Les produits bancaires,
Les assurances de biens et de responsabilité,
L’assurance santé,
La prévoyance,
L’assurance vie et l’approche retraite,
Les bases comptables et financières,
Introduction à l’économie,
Le diagnostic global,
La constitution du patrimoine de l’entrepreneur,
La protection du dirigeant,
La gestion du patrimoine professionnel,
Le paysage juridique des entreprises en France,
Le droit des entreprises en difficulté,
Le droit du travail,
La responsabilité pénale du chef d’entreprise,
Le droit du financement des entreprises,
Financer son entreprise,
Investissement et gestion de patrimoine,
Les produits structurés,
La digitalisation et la gestion de patrimoine,
La fiscalité de l’entrepreneur,
La contrats d’assurance vie Luxembourgeois,
La pratique de présentation orale d’un bilan patrimonial

Validation et sanction

Expert en ingénierie patrimoniale ;Attestation de suivi de présence

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau I (supérieur à la maîtrise)

Métiers visés

C1205 :

---

Durée, rythme, financement

Durée 1200 heures en centre
Durée indicative : 273 jours

Modalités de l'alternance Cours du jour : 77 h - FOAD : 323 h

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Modalités de recrutement et d'admission Test;Entretien;Dossier

Niveau d'entrée niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Conditions spécifiques et prérequis Avoir un bac+3.

Inscription

Contact renseignement Mme Paola GAUVIN

---

Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés

Code CPF 248077 - Validité du 02/01/2019 au 31/12/2115

---

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 02/04/2021

Adresse d'inscription
13 Rue Fernand Léger 75020 Paris 20e

Modalité Cette formation se déroule sur 9 mois en blended learning en blocs de compétances, avec regroupement tous les deux mois.

Lieu de formation

---

Organisme de formation responsable