Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

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Source : Carif Ile-de-France

Fiche originale

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Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Commercialiser l’ensemble de l’offre d’un établissement financier : produits et services de placement, de crédit et de financement, d’analyse financière, d’assurances.
Maîtriser un ensemble de techniques juridiques, fiscales, financières et commerciales.
Établir un plan de prospection et de fidélisation clientèle.
Définir un argumentaire en adéquation avec la politique commerciale de son établissement.
Maîtriser les techniques de négociation et de conseil.
Maîtriser les nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Description, programmation

UE 1 - Langages fondamentaux - les outils bancaires :
Gestion de la relation client.
Expression - Communication.
Informatique appliquée.
Mathématiques financières.
Anglais.
UE 2 - Connaissance du secteur de la bancassurance :
Économie.
Gestion financière.
Fiscalité.
Droit (civil, bancaire, assurances, social).
UE 3 - Pratique de l’activité bancaire :
Les produits et services bancaires.
Gestion bancaire.
Négociation - Vente.
Approche patrimoniale.
Marketing des produits et services bancaires.
UE 4 : Projet tutoré :
Projet Tutoré.
UE 5 : Compétences professionnelles :
Compétences professionnelles développées durant les périodes en agence (rapport d’activité).