Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle (Apprentissage)

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Source : Carif Provence-Alpes-Côte d’Azur

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Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance

Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d’action
Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins
Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi )
Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal
Proposition de produits, de services et de solutions d’épargne en fonction de l’intérêt du client et des besoins identifiés
Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d’un client
Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant
Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients
Identification et maîtrise des risques opérationnels
Traitement des réclamations
Exploitation des documents de gestion de l’unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès )
Restitution, à l’écrit ou à l’oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)
Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement
Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l’économie
Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutifRépondre à la demande du client et susciter le besoin
Répondre à la demande du client d’un établissement financier et susciter le besoin
Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal
Contribuer à l’atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures
Identifier les risques en interprétant l’environnement économique, financier et réglementaire
Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour s’adapter et prendre des initiatives
Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en

Description, programmation

UE 1 : LANGAGES FONDAMENTAUX
Remise à niveau, négo/vente/marketing/compta-gestion/entretiens, Stratégie, Analyse de données, Expression-Communication, Informatique, Anglais, Management de Projets
UE2 : CONNAISSANCE DU SECTEUR
Environnement économique et financier, Droit commercial, Fiscalité, Marketing bancaire, Mathématiques financières, Projets tuteurés.
UE3 : CONNAISSANCE DU METIER
Produits et services de la banque et de l’assurance, Finance, Négociation commerciale, Droit bancaire
UE4 : MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE
Relations interprofessionnelles / Gestion des conflits, Projets tuteurés, Débriefing Projet Professionnel Personnel, Evaluation entreprise
UE5 : PROJET TUTEURE

Validation et sanction

Certification

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Métiers visés

Durée, rythme, financement

Durée 460 heures en centre
Durée indicative : 1 an

Modalités de l'alternance 17 semaines IUT / 35 semaines entreprise

Conventionnement Oui

Conditions d'accès

Modalités de recrutement et d'admission Sur dossier et entretien

Niveau d'entrée information non communiquée

Conditions spécifiques et prérequis Titulaires de l'un des diplômes suivants : DUT GEA, DUT TC, BTS Management des unités commerciales, Négociation/ relation client , DEUST Commercialisation des produits financiers.

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage