Licence professionnelle assurance banque finance - chargé de clientèle

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance

• Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d’action

• Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins 

• Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi )

• Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal

• Proposition de produits, de services et de solutions d’épargne en fonction de l’intérêt du client et des besoins identifiés

• Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d’un client

• Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant

• Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients 

• Identification et maîtrise des risques opérationnels

• Traitement des réclamations

• Exploitation des documents de gestion de l’unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès )

• Restitution, à l’écrit ou à l’oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité)

• Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement 

• Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l’économie

• Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif
  Répondre à la demande du client et susciter le besoin

• Répondre à la demande du client d’un établissement financier et susciter le besoin

• Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal

• Contribuer à l’atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures

• Identifier les risques en interprétant l’environnement économique, financier et réglementaire
   

Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour s’adapter et prendre des initiatives

• Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.

• Respecter

Validation et sanction

Licence professionnelle

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Métiers visés

C1102 :

C1201 :

C1203 :

C1205 :

C1206 :

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Durée, rythme, financement

Durée 600 heures en centre, 600 heures en entreprise

Modalités de l'alternance Se rapprocher du centre pour ces modalités

Conventionnement Oui

Conditions d'accès

Niveau d'entrée niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Conditions spécifiques et prérequis Aucune

Inscription

Contact renseignement Monsieur Thomas PETIT

Téléphone 03-62-26-87-00

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Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés

Code CPF 284083 - Validité du 03/01/2019 au 31/12/2115

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Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 01/09/2021

Adresse d'inscription
365 bis rue Jules Guesde 59650 Villeneuve-d'Ascq

Lieu de formation

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Organisme de formation responsable