LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGÉ DE CLIENTÈLE Parcours Conseiller gestionnaire de clientèle, marché du particulier - En apprentissage

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Source : Carif Hauts-de-France

Fiche originale

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Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Le diplômé de cette certification est capable, dans le cadre d’une relation de face à face avec le client ainsi que dans le cadre d’une relation à distance (téléphone, internet), :

d’accueillir et orienter les clients
d’identifier les attentes du client
de traiter les demandes simples du client sur la gestion de son compte et l’utilisation des services associés
d’apporter une assistance technique et réglementaire au client
de personnaliser le conseil en prenant en compte la globalité de la situation du client
de formuler des propositions visant à optimiser et faciliter la situation du client
d’identifier les projets du client et les besoins en découlant
de formuler des propositions de placements et de crédits correspondants aux besoins et projets des clients
de commercialiser les produits d’assurance
d’identifier les opportunités de rebond commercial
de maîtriser la conduite de l’entretien de négociation afin d’atteindre les objectifs de production fixés
de surveiller et gérer le risque de son portefeuille de clients
de développer son portefeuille de clients par la prospection
d’utiliser les outils informatiques de bureautique, de communication et de simulation financière propres à chaque établissement pour gérer un portefeuille de clients.

Validation et sanction

Licence professionnelle

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)