Licence professionnelle mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

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Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

OBJECTIFSLe secteur de la bancassurance est en pleine restructuration avec un fort développement du numérique.L’objectif de la formation est de former de jeunes commerciaux, maîtrisant les différents aspects de la banque et de l’assuranceet capables de s’adapter aux évolutions.Cette licence professionnelle forme des Chargés de la clientèle des particuliers, capables de répondre aux besoins exprimés parles ménages ou les individus, et donc aptes à maîtriser les différentes opérations inhérentes à cette fonction. Il doit prospecter,vendre les produits et les services de la banque et de l’assurance, conseiller les clients particuliers notamment ceux de sonportefeuille avec qui il doit entretenir des relations personnalisées et instruire les dossiers.Pour répondre aux besoins des établissements, le contenu pédagogique est élaboré en collaboration avec :- Pour le secteur bancaire, le Centre de Formation de la Profession Bancaire ; cela permet de recueillir les attentes entermes de compétences métiers et d’évolution de ces métiers, en intégrant le référentiel des compétences élaboré parla profession.- Pour le secteur de l’assurance une collaboration avec les représentants des différentes compagnies comme AXA,Groupama ou encore la MACIF.COMPETENCESDes compétences commerciales, de conseils et techniques sont développées :- Déclencher les prises de conscience- Qualifier les propos du client ou du prospect- Conseiller et proposer des solutions- Contribuer au résultat de son établissementMÉTIERS VISESPour la banque, le Chargé de la clientèle des particuliers.Pour l’assurance, le Conseiller commercial en assurance ou Collaborateur de l’agence d’assurance.SECTEURS D’ACTIVITÉActivités financières et d’assurance

Description, programmation

Vous trouverez tous les détails du programme de formation sur le site internet (cf lien dans l’onglet contact formateur)
SEMESTRE 1 - 30 ECTS
UE 1 Contribuer au résultat de son établissement

Connaître les fondamentaux de l’économie
Maîtriser l’anglais bancaire et financier
Analyser un bilan fonctionnel
Connaître les marchés de capitauxUE 2 Conseiller et proposer des solutions
Le droit de la banque et de l’assurance
La fiscalité des particuliers
L’environnement internationalUE 3 Déclencher les prises de conscience
Développer les bonnes pratiques de la gestion relation client, acquérir les clés pour adapter la posture de communication selon les situations clientsUE 4 Qualifier les projets du client
Pratiquer la découverte interactive et qualifier les projets du client et amorcer les solutions les plus adaptéesUE 5 Mémoire
Mémoire de spécialitéSEMESTRE 2 - 30 ECTS
UE 6 Qualifier les propos du client ou du prospect
Connaître les pratiques de la réflexivité et rédiger une synthèse
Utiliser les mathématiques financières
Connaître le système monétaire et financier
Appliquer la réglementation et conformité
Pratiquer la gestion de la relation clientUE 7 Conseiller le client/prospect et proposer les solutions bancaires adaptées à ses besoins
Statuer sur l’opportunité de l’entrée en relation, remporter l’adhésion et assurer le suivi
Identifier les solutions
Traiter les besoins de financementUE 8 Contribuer au résultat de son établissement bancaire dans le respect des dispositifs
Actionner les leviers de développement
Développer la satisfaction client
Contribuer à l’accroissement du PNBUE 9 Le projet tutoré
Développer une démarche réflexive à partir d’une actionUE 10 Les périodes en entreprises
Alternance sur l’année universitaire