Manager comptable et financier - filière gestion de patrimoine

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Source : Carif Ile-de-France

Fiche originale

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Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

La Filière Gestion de Patrimoine forme des professionnels en capacité d’analyser le patrimoine de leurs clients et de les conseiller dans les domaines de la diversification des actifs, de l’optimisation fiscale, de l’organisation du patrimoine familial en vue d’en faciliter sa transmission.

Le diplômé de PPA pourra appréhender l’ensemble des aspects financiers, juridiques et fiscaux de ses clients, ce qui lui permettra de s’imposer comme un interlocuteur de confiance et privilégié.

A l’issue de sa formation, le diplômé de PPA sera capable de :
Élaborer le bilan financier et patrimonial d’un client
Concevoir une stratégie financière et patrimoniale pour le compte d’un client
Développer l’activité commerciale d’un établissement bancaire et/ou patrimonial
Coordonner un service de gestion de patrimoine et manager une équipe

Description, programmation

L’étudiant va consolider et approfondir ses connaissances en fiscalité (optimisation fiscale du patrimoine, fiscalité internationale), en conseil et négociation dans les domaines juridiques (droit des successions, régimes matrimoniaux) et en finance (produits structurés, gestion collectives).

Crédits ECTS : 60 par année

Validation et sanction

Manager comptable et financier ;Attestation de suivi de présence

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau I (supérieur à la maîtrise)