Master mention gestion de patrimoine (1ère et 2ème année)

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

L’objectif de la Mention Gestion de Patrimoine est de permettre aux candidats ayant obtenu un diplôme dans les domaines de la gestion, de l’économie ou du droit privé d’acquérir des compétences de haut niveau concernant les outils et les méthodes modernes du conseil patrimonial et financier en vue de travailler dans les différents métiers de l’écosystème de la gestion de patrimoine. Une fois diplômés, les candidats peuvent prétendre aux métiers du conseil patrimonial sous toutes ses formes, plus ou moins techniques ou commerciales, plus ou moins juridiques ou financières.
Le titulaire du diplôme est en mesure d’appréhender la totalité des aspects patrimoniaux de ses clients et de travailler en collaboration avec les conseils habituels de ces derniers (expert-comptable, banquier, notaire, avocat, assureur...) afin de définir avec eux les meilleures stratégies patrimoniales possibles.
Grâce à la formation pluridisciplinaire reçue (théorique et pratique), le titulaire du Master Gestion de Patrimoine possède des connaissances approfondies et maîtrise des techniques relatives :

• au fonctionnement des marchés de capitaux et à la gestion individuelle et collective de l’épargne (actifs monétaires et financiers, produits bancaires, OPCVM, assurances vie, produits immobiliers, ...
• à la gestion civile du patrimoine (régimes matrimoniaux, droit privé international, transmission patrimoniale organisée et par décès, ...) à la gestion fiscale du patrimoine, des successions, de la transmission d’entreprises
• à la conception et à la mise en œuvre de stratégies patrimoniales fondées sur l’application des règles de l’ingénierie patrimoniale à des cas pratiques de synthèse proposés par de nombreux intervenants professionnels
• au conseil en investissement financier (CIF)
• à la compétence juridique appropriée (CJA)Seule la 2ème année du master est ouverte à l’alternance.

Description, programmation

Vous trouverez tous les détails du programme de formation sur le site internet (cf lien dans l’onglet contact formateur).
Master 1ère année
Semestre 1 – 179 H
Bloc Finance et Gouvernance

• Finance
• Gouvernance d’entrepriseBloc Gestion des risques économiques, juridiques et financiers
• Environnement financier
• Environnement économique et juridiqueBloc Outils méthodologiques et Langues
• Langues : Anglais
• Outils méthodologiques : Module d’insertion professionnelle Semestre 2 – 190 HBloc Finance et Gouvernance
• Informatique et Finance
• Audit FinanceBloc Gestion des risques économiques, juridiques et financiers
• Ingénierie sociétaire
• Environnement économique, fiscal et juridiqueBloc Outils méthodologiques et Langues
• Séminaire de recherche et LanguesBloc professionnalisant
• Stage en entreprise (de 3 à 5 mois)Master 2ème annéeSemestre 3 – 227 HUE 1 Fondements économiques et financiers de la gestion de patrimoine
• Analyse économique des marchés d’actifs
• Marché des actifs (actions et obligations)
• Assurance vie : aspects économiques et financiers
• Allocation d’actifs : Aspects théoriques et pratiquesUE 2 Gestion civile du patrimoine LES MESURES DE PROTECTION DE LA FAMILLE
• Protection de l’être aimé : Aspects théoriques et pratiques
• Protection de l’incapable : Aspects théoriques et pratiques
• L’indivision
  LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE
• Des libéralités aux successions
  ÉTUDE DE CAS : PROTECTION ET TRANSMISSION DANS UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
  UE 3 Ingénierie patrimoniale-1 ÉVALUATION DES PARAMETRES PATRIMONIAUXL’ASSURANCE-VIE  : aspects juridiques
  UE 4 Patrimoine et fiscalitéGRANDS PRINCIPES DE FISCALITE DIRECTEOPTIMISATION FISCALE
• Gestion fiscale du patrimoine (revenus fonciers + IR Pratique)
• Impôts du patrimoine (IFI et droits de successions)Semestre 4 – 208 HUE 5 Stratégies patrimonialesFORMALISATION DES STRATEGIES
• Stratégies patrimoniales et immobilières : études de casOUTILS ET STRATEGIES D’OPTIMISATION
• Le démembrement de propriété
• Les sociétés civilesUE 6 Gestion patrimoniale du chef d’entrepriseLA RETRAITE DU CHEF D’ENTREPRISE
• Préparation de la retraite (droits sociaux de la r

Validation et sanction

Master mention finance

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau I (supérieur à la maîtrise)

Métiers visés

C1202 :

C1302 :

M1201 :

M1202 :

M1205 :

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Durée, rythme, financement

Durée 829 heures en centre
Durée indicative : La durée en entreprise n'est pas notée car elle est fonction du public (contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, stage de 3 à 6 mois)

Modalités de l'alternance -

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Niveau d'entrée sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis Bac+3 ou Validation des Acquis Professionnels (public ayant une expérience professionnelle dans le domaine mais n'ayant pas un bac+3)

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Accessible en contrat de professionalisation

Inscription

Contact renseignement IAE Clermont Auvergne, School of Management

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Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés

Code CPF 309301 - Validité du 03/04/2019 au 31/12/2115

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Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 01/09/2021

Adresse d'inscription
IAE Clermont Auvergne, School of Management
11 boulevard Charles de Gaulle 63001 Clermont-Ferrand

Lieu de formation

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Organisme de formation responsable