Master mention monnaie, banque, finance, assurance - parcours conseiller patrimonial en agence

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Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB) et l’Université Bretagne Sud développent un partenariat permettant de décliner le Master « Monnaie Banque Finance Assurance » dans un parcours ouvert à la formation en alternance, sous la dénomination « Conseiller Patrimonial en Agence » (CPA).Cette formation repose sur l’acquisition de connaissances académiques juridiques, fiscales, financières et de management opérationnel (notamment des compétences relationnelles) avec les objectifs suivants :- Former des interlocuteurs immédiatement opérationnels dédiés à la clientèle « bonne gamme » gérée directement en agence.- Permettre d’identifier de façon régulière et détaillée la situation et les objectifs de ses clients.- Savoir s’appuyer sur les experts de l’établissement pour traiter les problématiques complexes.- Aider le client à définir sa stratégie patrimoniale (constitution, protection, transmission du patrimoine,...) et l’accompagner dans sa mise en œuvre (actifs mobiliers, immobiliers, personnels, professionnels,...).

Description, programmation

Master 1 :Le chargé de clientèle de particuliers et son environnementLes particuliers et leur marchéLa demande de produits financiers et d’assuranceL’offre de produits financiers et d’assuranceL’équipement du particulierLes besoins de financement du particulierLa vie du compteLe développement du portefeuilleRapport d’activitéMaster 2 :Connaître ses clients et développer son portefeuilleCadre juridique et fiscal de la gestion de patrimoineEnvironnement professionnel de la gestion de patrimoineEnvironnement et outils financiersIdentifier la situation patrimoniale - Formuler des propositionsValoriser son conseil - Pérenniser sa relation et sa rentabilitéProjet tutoré /Travaux encadrés recherche

Validation et sanction

Master mention monnaie, banque, finance, assurance

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau I (supérieur à la maîtrise)