Responsable de clientèle banque finance assurance



Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Le métier de Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance visé par la certification se déploie en 4 compétences principales :

  • La gestion d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
  • L’accompagnement et conseil client suite à la réalisation d’un diagnostic de situation patrimoniale et financière
  • Le pilotage efficace d’une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier, via la maitrise des différents aspects liés à la gestion d’une organisation
  • La gestion d’un portefeuille de clients professionnels dans le respect de la réglementation

Description, programmation

Techniques bancaires, marché des particuliers
Techniques de l’assurance

Financement et fiscalité

Droit

Communication et Management

Réseaux sociaux

Diagnostic analytique et commercial

Législation et Gestion des Ressources Humaines

Techniques bancaires, marché des professionnels

Gestion Financière et Culture Entrepreneuriale

Simulation professionnelle

Techniques de vente

Anglais appliqué

Conduite de projet

Validation et sanction

Responsable de clientèle banque finance assurance

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)

Métiers visés

C1102 :

C1104 :

C1205 :

C1206 :

C1207 :


Durée, rythme, financement

Modalités de l'alternance -

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Niveau d'entrée niveau III (BTS, DUT)

Conditions spécifiques et prérequis -

Modalités d'accès

Accessible en contrat d'apprentissage

Inscription

Contact renseignement Insertis Business School

Téléphone 06 22 82 97 92


Éligibilité de cette formation au compte personnel de formation pour les salariés


Code CPF 329395 - Validité du 06/05/2020 au 31/12/2115


Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 05/10/2022

Adresse d'inscription
Insertis Business School
2 rue Descartes 36000 Châteauroux

Lieu de formation


Organisme de formation responsable