Responsable de clientèle banque finance assurance

Source : Carif Provence-Alpes-Côte d’Azur

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Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Le métier de Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance visé par la certification se déploie en 4 compétences principales :

La gestion d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
L’accompagnement et conseil client suite à la réalisation d’un diagnostic de situation patrimoniale et financière
Le pilotage efficace d’une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier, via la maitrise des différents aspects liés à la gestion d’une organisation
La gestion d’un portefeuille de clients professionnels dans le respect de la réglementation

Description, programmation

BLOC 1 : Gestion d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation

Techniques bancaires, marché des particuliers
Effectuer des opérations en connaissant le fonctionnement de la profession bancaire et de l’économie monétaire.

Techniques de l’assurance
Connaitre les produits d’assurance et répondre aux besoins des assurés.

BLOC 2 : Accompagnement et conseil client suite à la réalisation d’un diagnostic de situation patrimoniale et financière

Simulation professionnelle
Préparation à l’épreuve technique de simulation professionnelle.

Financement et fiscalité
Établir des diagnostics en matière de fiscalité des particuliers et proposer des solutions adaptées.

Droit
Maîtriser les dispositions juridiques indispensables à l’exercice de sa profession .

Techniques de vente
Assurer toutes les phases de la vente grâce à la maitrise des techniques commerciales et la mise en place d’outils d’aide à la vente.

Anglais appliqué
Être capable d’exercer son métier en anglais.

BLOC 3 : Pilotage efficace d’une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier, via la maitrise des différents aspects liés à la gestion d’une organisation

Communication et Management
Être capable d’exprimer en toutes situations un message cohérent et attractif, utiliser des techniques de management.

Réseaux sociaux
Utiliser les réseaux sociaux à des fins professionnelles.

Diagnostic analytique et commercial
Analyser la situation de l’entreprise sur son marché et en déduire sa problématique / sa stratégie.

Savoir mener une étude de marché et des enquêtes si nécessaire.
Législation et Gestion des Ressources Humaines
Intégrer toute la problématique de la Gestion des Ressources Humaines par le droit du travail.

BLOC 4 : Gestion d’un portefeuille de clients professionnels dans le respect de la réglementation

Techniques bancaires, marché des professionnels
Gérer les clients professionnels en tant que particuliers par l’analyse de leurs bilans.

Gestion Financières et Culture Entrepreneuriale
Savoir analyser les documents comptables d’une entreprise et établir un prévisionnel financier.

CONDUITE DE PROJET
Accompagnement individualisé pour la mise en œuvre du contenu du projet et du mémoire.
Le jury vérifie que le candidat :

Est capable de réaliser une analyse critique d’une situation ou d’un phénomène
Détient les compétences suffisantes pour poser un problème de façon pertinente et le résoudre

Validation et sanction

Certification

Type de formation

Certification

Niveau de sortie niveau II (licence ou maîtrise universitaire)